이수화학 주가 전망 완벽 분석 - 2분기 매출액 , 2차 전지 , 주가전망, 재무

이번 글은 이수화학에 대해 알아보겠습니다. 이수화학은 17일 장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 그래서 이수화학이 왜 주목을 받는지 이수화학 주가 전망, 재무, 관련 뉴스 등 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

 

 

이수화학 기업개요

이수그룹의 주력기업인 석유화학 제품업체입니다. 1969년 1월 이수화학 공업(주)으로 설립한 뒤 1988년 주식을 상장하였고, 1996년 3월 지금의 상호로 변경하였습니다.

 

1969년 1월 17일 이수화학 공업(주)으로 설립한 뒤 1973년 2월 경성 알킬벤젠(BAB) 공장, 1980년 8월 연성 알킬벤젠(LAB) 공장을 준공하였습니다. 1987년 3월 일광 화학공업(주)을 흡수 합병하고 4월에 과학기술 진흥의 공로로 동탑산업훈장을 받았습니다. 1988년 4월 한국증권거래소에 주식을 상장하고 1989년 9월 생산기술연구소를 설립하였습니다. 1989년 9월 노멀 파라핀(NP) 공장을 준공하였으며, 1995년 ISO(국제표준화기구) 9001/9002 인증을 획득하였습니다.

 

1996년 3월 지금의 명칭으로 변경하였고, 1997년 6월 ISO 14001 환경경영시스템 인증을 획득하였으며, 1998년 2월에는 정밀화학공장을 준공하였습니다. 2000년 12월 윤활유 부문에 대한 QS 9000 품질시스템 인증을 획득하였으며, 2006년 원료의약품 제조업을 폐업 신고하였고, 2007년 울산공장 무재해 19주년에 이어 2008년에는 온산공장 무재해 12주년을 달성하였습니다.

 

주요 사업은 알킬벤젠, 노말파라핀 등의 석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조 가공 및 판매입니다. 이수그룹의 모기업으로서 (주)이수페타시스, 이수앱지스(주), (주)이수유화, 이수건설(주), 이수시스템(주), 이수 창업투자(주), 엑사켐(주), (주)이수, (주)이수 엑사보드, (주)이수 엑사 플렉스, 토다이수(주) 등이 있습니다.

 

이수화학 재무

다음으로 이수화학의 재무현황에 대해 자세히 알아보겠습니다. 위 표는 이수화학의 최근 5년 포괄손익계산서의 일부 압니다. 이수화학은 16년 매출액 1조 5천억 원을 기록 후 매년 1조 5천억 원대를 기록하며 박스권을 형성하다 20년 매출액 1조 3천억 원으로 다소 아쉬운 한 해를 보냈습니다, 영업이익은 16년 626,3억 원을 기록 후 매년 감소하다 20년 326.5억 원 적자를 기록하며 꾸준한 하락세를 보이고 있습니다. 20년 코로나로 인한 매출 감소를 원인으로 고려를 하여도 매출총이익에서 매년 꾸준한 감소를 하지만 판관비는 매년 늘어나는 추세를 보이며 영업이익 개선이 되지 않고 있다는 점은 우려가 되는 사항입니다. 매출액은 비록 높으나 영업이익에서 큰 성과를 이루지 못하며 또한 매년 감소하고 있어 가치투자를 하기엔 다소 어려워 보입니다.

 

 

이수화학 주요 사업

 

석유화학제품군

LAB

• 특징
  • - 생분해성이 우수하여 친환경적임.
  • - 세척력이 우수
  • - 전 세계에서 가장 널리 사용되는 세탁용 분말세제 및 액체세제 원료인 LAS의 주원료

• 용도

• 세탁용 분말세제 및 액체세제

BAB

특징

• 산화 안정성, 열 안정성, 저온유동성, 용해성이 우수한 합성 윤활기유

용도
- 공업용 세척제 및 유화제의 주원료인 음이온 계면활성제인 DBSA (Dodecyl Benzene Sulfonic Acid)의 주원료
- PVC의 2차 가소제 및 농약 유화제 등에 사용

 

TAB

• 특징
  • - 높은 순도로 안정적인 화학반응이 장점
  • - 내광성, 내열성, 내용제성이 뛰어남.
  • - 높은 재생률로 경제성이 뛰어남.
  • - 고급 페인트, 염색, 염료 제품 등 광범위한 사용
  • - PCB free solvent process

• 용도
• 인쇄잉크, 도료, 플라스틱, 섬유, 고무 등의 착색에 광범위하게 쓰이는 청색 유기안료의 생산과정에서 주원료의 용매로서 반응을 돕는 촉진 역할을 수행하며 일부 흡수되기도 함.

 

정밀화학제품군

IPA

• 특징
  • - 불포화 화합물 및 불순물이 거의 없어 안정성이 우수
  • - 아세톤을 원료로 수소를 첨가하여 2단계 분리공정을 하는 공법(기존의 프로필렌을 원료로 5단계의 분리공정을 거치는 제조공법에 비해 제조 비용이 대폭 절감됨.)

• 용도
  • - 산업용 IPA : 페인트, 인쇄잉크, 제약 및 시약 원료, NC(Nitro Cellulose) 원료, 항공기용 동결방지, 라디에이터 냉각수의 빙결 방지, 자동차 부동액, 브레이크유 조합제, 방부제 등
  • - 전자용 IPA : 반도체 및 LCD 제작 공정에서 세정제로 사용

 

D-SOL

• 특징
  • - 저취 용제로서 작업성이 용이함.
  • - 불포화 화합물 및 불순물이 거의 없어 우수한 안정성을 가짐.
  • - NAPTHENE 성분을 함유하고 있어 Normal Paraffin 또는 Iso-Paraffin 제품보다 뛰어난 용해력을 가짐.

• 용도
  • - 금속가공유, 인쇄잉크, PVC 등
    (용도별로 적절한 제품 선택 사용 가능)

 

PARASOL

• 특징
  • - 높은 Paraffin 순도(99% 이상)를 가지는 제품.
  • - 불포화 성분 및 불순물이 거의 없으며 안정성이 뛰어남.
  • - Iso-Paraffin 등 다른 제품보다 상대적으로 낮은 점성을 가짐.

 

연구개발

이수화학의 생산제품에는 자체 기술 개발 또는 독자 기술 개발이란 접두사가 붙는 제품들이 많은 데이와 같은 '기술의 이수'를 만들어낸 중심에 기술연구소가 있습니다.

 

이수화학 관련 뉴스

이수화학 주가 6%↑…"2분기 매출액 4123억"

이수화학 주가가 상승 중이다.

17일 한국거래소에 따르면 이수화학은 이날 오전 9시 53분 기준 전 거래일 대비 1050원 (6.84%) 오른 1만 6450원에 거래 중이다.

지난달 이수화학은 2분기 연결 기준 매출 4123억 원, 영업이익 228억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 30.6%, 영업이익은 38.0% 증가했다.

이수화학은 LAB(Linear Alkyl Benzene), TDM(Tertiary Dodecyl Mercaptan) 등 주력 제품들이 실적을 견인했다고 설명했다.

회사 관계자는 "올해 외형 확장과 내실 강화 모두 순조롭게 진행되고 있으며, 해외 합작법인들의 실적도 꾸준히 상승하고 있다"며 "주요 제품의 전방시장 시황이 당분간 유지될 것으로 예상되는 만큼, 하반기 추가적인 실적 상승 기대감이 높다"라고 설명했다. (출처 아주경제)

 

이수화학, 2분기 영업익 228억 원… 전년比 38%↑

[서울=뉴시스] 김제이 기자 = 이수화학이 2분기 연결 기준 매출 4123억 원, 영업이익 228억 원을 기록했다고 18일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 30.6%, 영업이익은 38.0% 증가했다. 반기 기준으로는 매출 7619억 원과 영업이익 362억 원으로 각각 12.3%, 100.5% 늘었다.
 
이수화학 2분기 실적은 LAB, TDM 등 주력 제품들이 견인했다. 세탁 세제 원료인 LAB는 글로벌 수급 불균형이 지속되는 가운데 수익성이 개선됐다. 정밀화학제품 TDM의 경우 전방산업 ABS와 NB라텍스 수요 확대 효과가 작용했다.
 
중국 합작법인들의 실적도 성장 중이다. 회사 측은 경쟁사의 공급 불안정과 중국 내수 시장 수요 증가 등의 이중 호재로 GOC와 산동 동명 이수화학 유한공사의 상반기 영업이익은 각각 전년 동기 대비 143%, 17% 늘어난 1917만 달러(약 225억 원), 540만 달러(약 63억 원)를 기록했다.
 
이수화학은 "올해 외형 확장과 내실 강화 모두 순조롭게 진행되고 있으며, 해외 합작법인들의 실적도 꾸준히 상승하고 있다"며 "주요 제품 전방시장 시황이 당분간 유지될 것으로 예상되는 만큼, 하반기 추가적인 실적 상승 기대감이 높다"라고 설명했다. 
 
이수화학은 최근 ▲전고체 배터리 전해질 원료 ▲수소 운반체(LOHC) ▲스마트팜 등 친환경 신사업 확장에 집중하고 있다. (출처 뉴시스)

 

 

이수화학 주가 전망

이수화학은 17일 장에서 2분기 매출액 4123억 원을 기록하며  전년 동기 대비 30.6% 영업이익 또한 38% 증가하였다는 뉴스로 인해 상승세를 보이고 있습니다. 또한 이수화학은 주요 제품의 전방시장 시황이 당분간 유지될 것이라는 예측을 하며 추가적인 실적 상승 기대감이 높다고 말하였습니다. 이수화학은 크게 석유화학과 특수제품 부분 사업으로 나뉠 수 있습니다. 석유화학은 연성 알킬벤젠이 주력 상품인데 생활필수품인 분말 및 액체 세탁세제의 원료인 게면활성제의 기본 원료입니다. 그러하여 생필품 중 하나인 세제의 기본 원료인 만큼 보급률이 안정적이며 꾸준한 매출이 나올 수 있습니다. 또한 전 세계적으로 세탁기 보급률이 성장하는 만큼 향후 추가 실적도 기대해볼 만합니다. 특수제품 붐능 전방사업의 부재료 및 중간재로 사용됩니다. 최근 전방시장 시황이 당분간 유지될 것이란 전망이 있는 만큼 지속적인 성장이 기대가 됩니다.

 

거기다 최근 시장에서 강세인 전고체 배터리 관련주 이기도 합니다. 이수화학은 국책과제인 리튬 기반 차세대 이차전지 사업에도 참여하고 있으며 전 세계에서 3개의 기업만이 보유하고 있는 황화수소 억제 기술을 보요하고 있습니다. 이수화학 최근 석유부문에 머무르지 않고 사업영역을 확장하고 있습니다. 또한 현재 이수화학의 매출을 책임지고 있는 석유 관련 사업 매출에 대해서도 국제유가가 상승세에 접어들어 매출 개선이 이루어질 수 있다는 점도 기대가 되는 점입니다. 이수화학의 주력 상품이 꾸준한 매출액을 거두어 박스권을 형성한 만큼 매출액이 안정적이고 비록 영업이익은 아쉬우나 성장 가능성도 충분해 보이기 때문에 앞으로의 이수화학 주가 전망에 관심을 두는 것이 좋아 보입니다.

 

오늘도 부족한 글 읽어주셔서 감사합니다. 잠시 후 시간 외 상승종목 TOP20 글로 다시 찾아뵙겠습니다.

 

본 글은 투자 추천글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.